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4. Qual é a sua tolerância a riscos e a finalidade dos recursos investidos
4. Qual é a sua tolerância a riscos e a finalidade dos recursos investidos
Baixa. Tenho baixa tolerância a perdas. Tenho expectativa exclusivamente da manutenção do patrimônio financeiro.
Média. Aceito perdas pontuais. Tenho Expectativa de crescimento do patrimônio financeiro.
Alta. Aceito que perdas podem ocorrer. Tenho expectativa de crescimento expressivo do patrimônio financeiro.
5. Com quais produtos / operações com valores mobiliários você tem a familiaridade (conhecimento do produto e dos riscos envolvidos)?
5. Com quais produtos / operações com valores mobiliários você tem a familiaridade (conhecimento do produto e dos riscos envolvidos)?
Renda Fixa (CDB, LCI, LCA, NTN-B, debêntures, CRI, fundos de renda fixa, etc).
Renda Fixa e Multimercados (Fundos multimercado sem alavancagem ou com alavancagem, etc.).
Renda Fixa, Multimercados e Operações Estruturadas (COE com capital protegido, COE sem capital protegido, fundos estruturados, swaps, etc.).
6. Com quais produtos com valores mobiliários você operou 3 ou mais vezes nos últimos 2 anos?
6. Com quais produtos com valores mobiliários você operou 3 ou mais vezes nos últimos 2 anos?
Renda Fixa (CDB, LCI, LCA, NTN-B, debêntures, CRI, fundos de renda fixa, etc).
Renda Fixa e Multimercados (Fundos multimercado sem alavancagem ou com alavancagem, etc.).
Renda Fixa, Multimercados e Operações Estruturadas (COE com capital protegido, COE sem capital protegido, fundos estruturados, swaps, etc.).
7. Qual o volume operado nos últimos 2 anos com produtos de risco e/ou produtos complexos (Multimercados, operações estruturadas e renda variável)?
7. Qual o volume operado nos últimos 2 anos com produtos de risco e/ou produtos complexos (Multimercados, operações estruturadas e renda variável)?
Zero.
De 1% a 20% do valor do meu patrimônio financeiro.
De 21% a 50% do valor do meu patrimônio financeiro.
8. Qual opção melhor representa o seu conhecimento sobre produtos e serviços financeiros a partir da sua formação acadêmica e experiência profissional?
8. Qual opção melhor representa o seu conhecimento sobre produtos e serviços financeiros a partir da sua formação acadêmica e experiência profissional?
Não concluí o ensino superior e minha experiência profissional não aprimorou meu conhecimento sobre produtos e serviços financeiros.
Concluí o ensino superior, mas minha experiência profissional não aprimorou meu conhecimento sobre produtos e serviços financeiros.
Não concluí o ensino superior, mas pela minha experiência profissional desenvolvi conhecimento suficiente sobre produtos e serviços financeiros.
9. Qual é o valor do seu patrimônio (Ativos não financeiros [ex: residência, terrenos, casa de campo e/ou praia, outros ativos] + ativos financeiros [aplicações financeiros])?
9. Qual é o valor do seu patrimônio (Ativos não financeiros [ex: residência, terrenos, casa de campo e/ou praia, outros ativos] + ativos financeiros [aplicações financeiros])?
Até R$ 500.000,00.
De R$ 500.000,01 a R$ 1.500.000,00.
De R$ 1.500.000,01 a R$ 3.000.000,00.
10. Sobre os ativos que compõem o seu patrimônio, qual o percentual dos seus ativos financeiros (ex: aplicações financeiras)?
10. Sobre os ativos que compõem o seu patrimônio, qual o percentual dos seus ativos financeiros (ex: aplicações financeiras)?
Cerca de 30% são ativos financeiros.
Cerca de 40% são ativos financeiros.
Cerca de 60% são ativos financeiros.
11. Além da receita gerada pelo seus investimentos, qual o valor da sua receita mensal regular (ex: salário, recebimento de renda proveniente de aluguel de imóveis, outras fontes)?
11. Além da receita gerada pelo seus investimentos, qual o valor da sua receita mensal regular (ex: salário, recebimento de renda proveniente de aluguel de imóveis, outras fontes)?
De zero a R$ 5.000,00.
De R$ 5.000,01 a R$ 15.000,00.
De R$ 15.000,01 a R$ 30.000,00.
12. Nos próximos 12 (doze) meses, você tem expectativa de utilizar os recursos investidos nas aplicações financeiras
12. Nos próximos 12 (doze) meses, você tem expectativa de utilizar os recursos investidos nas aplicações financeiras
Sim, parte muito relevante dos recursos poderá ser utilizada, por exemplo, igual ou superior a 50% dos valores investidos.
Sim parte relevante dos recursos poderá ser utilizada, por exemplo, igual ou superior a 25% e inferior a 50% dos valores investidos.
Sim parte pouco relevante dos recursos poderá ser utilizada, por exemplo, igual ou superior a 25% dos valores investidos.
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